Sarayda düzenlenen Şövalyelik kutlamaları sırasında ortaya çıkan bir kılıç ustası arkasında ölü korumalar bırakarak Arthur’a meydan okur.Prens bu düello talebini kabul eder.Bunun üzerine kaskını çıkaran gizemli dövüşçünün bir kadın olduğu ortaya çıkar.Bir kadınla dövüşme konusunda çekinceleri olan
Arthur ve Uther şövalyelik yasalarına bakarlar ve kadınların dövüşemeyeceğine dair bir işaret bulamazlar.
Geceyarısı Arthur, Merlin’i bu gizemli kadının yanına gönderip,isterse düellodan çekilebileceğini aksi takdirde kadın olduğunu görmezden gelerek kendisiyle dövüşüleceğini bildirir.Morgause isimli kadın bu teklifi geri çevirir
ve ertesi gün dövüş gerçekleşir.Morgause dövüşte galip gelir ve Arthur’un onu ziyaret etmesi koşuluyla hayatını bağışlar.Ancak bu ziyaret Arthur’un babasıyla ilgili bir gerçeği öğrenmesine ve annesiyle yüzleşmesine sebep olacaktır.
Baba-oğulun içine düştükleri durumun tek kurtarıcısı Merlin’den başkası değildir.
Alıntıdır